Economic Impact Study highlights dealer contribution

December 11, 2023

It can be difficult to convince politicians, policy makers, various government agencies, other industry groups and stakeholders that car dealers really matter without the numbers to back it up.

“This just-released study, The Economic Impacts of Car Dealers in Canada, is a game changer in Ottawa and in every province,” said Tim Reuss, CADA’s President and CEO. “No one can deny the profound economic impact that our dealers have in Canada and in each community. Businesses who generate this much employment — and tax dollars for governments — have a right to be heard and treated with respect.”

Working with research partner MNP, and drawing on data from 2022, the study found some key insights including:

• Canada’s 3,458 franchised new car and truck dealers sold 1,488,645 new vehicles;
• Dealers directly employed 167,790 people — with 56 percent of them in jobs requiring a post-secondary credential, professional certification or significant experience;
• Dealers recorded total revenues of $151.5 billion, of which 54 percent was attributable to the sale of new vehicles and the remainder was attributable to the sale of parts, accessories, used vehicles and maintenance services;
• Between 2018 and 2022, new car dealers were estimated to have invested approximately $1 billion annually in new and existing facilities; and
• In 2022, new car dealers contributed a total of $6.3 billion in taxes to all three levels of government. Most taxes were generated indirectly, accounting for 60 percent of the total.

“Those are big numbers,” said Charles Bernard, CADA’s Lead Economist in an interview about the study’s findings. “The data in this report crosses all political party lines and speaks to everyone. We wanted to show everyone how important the auto retail industry is in Canada. The results speak for themselves, and will be very useful in presenting to the media, politicians and other stakeholders. They will know that dealers, and our industry, matter.”

For the first time, and working closely with their provincial dealer associations, the study also collected and presented economic data from each province, which means individual dealers and their local provincial dealer associations can make the case for how much they contribute to their local economies.

This localized version of the economic impact study will be a useful tool in helping each of the provincial dealer associations in discussions with their local politicians and other stakeholders. “At the end of each provincial report there is also a case study that presents examples of how dealers give back to their local communities. So it’s not only about employment and tax revenues, but also what is done in the community in terms of philanthropy,” said Bernard.

Bernard said the alignment and cooperation between the provinces and CADA was an important part of the project. “There was a lot of collaboration and back and forth and everyone contributed. It was a positive process of how the auto dealers, and the industry came together to produce the report.”

Bernard said the association is keen to distribute the report but they also want to continue to use the findings in regular communications and presentations with politicians, the media and others to continue to reinforce the importance of the auto retail sector.

The report also looked at the linkages beyond just vehicle sales and service, in terms of the money dealers invest in their communities on facilities upgrades and in the complex economic linkages between a broad range of suppliers and other industries.

The report also compared the impact of the auto retail industry to three other high-profile industries: construction, oil and gas and canola to help put the size and impact of the auto industry in context.

The report is available to its members and other stakeholders here.

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L’étude sur les retombées économiques met en relief la contribution des concessions

Le 11 décembre 2023

Il peut être difficile de convaincre politiciens, stratèges, organismes gouvernementaux, groupes sectoriels et parties prenantes du poids des concessionnaires d’automobiles sans chiffres à l’appui.

«L’étude Retombées économiques des concessionnaires d’automobiles neuves au Canada qui vient tout juste d’être publiée changera la donne à Ottawa et dans toutes les provinces», affirme Tim Reuss, président et chef de la direction de la CADA. «Le poids de nos concessionnaires dans l’économie canadienne et dans chaque collectivité est indéniable. Les entreprises qui emploient autant de travailleurs — et génèrent autant de recettes fiscales — méritent d’avoir voix au chapitre et d’être traitées avec respect.»

Réalisée en collaboration avec notre partenaire de recherche MNP et basée sur des données de 2022, l’étude a produit quelques conclusions clés, dont les suivantes :

• Les 3 458 concessionnaires franchisés de voitures et de camions neufs du Canada ont vendu 1 488 645 véhicules neufs.
• Les concessionnaires emploient directement 167 790 personnes — dont 56 % à des postes qui exigent un diplôme d’études postsecondaires, une certification professionnelle ou une expérience substantielle.
• Le chiffre d’affaires des concessionnaires a totalisé 151,5 milliards de dollars, dont 54 % sont attribuables aux ventes de véhicules neufs. Le reste représente les ventes de pièces, d’accessoires, de véhicules d’occasion et de services d’entretien.
• Entre 2018 et 2022, on estime que les concessionnaires de véhicules neufs ont investi environ 1 milliard de dollars annuellement dans des installations nouvelles et existantes.
• En 2022, les concessionnaires de véhicules neufs ont payé au total 6,3 milliards de dollars de taxes et d’impôts aux trois ordres de gouvernement. La majeure partie de ces tributs — 60 % du total — a été générée indirectement.

«Ce sont de gros chiffres», a dit Charles Bernard, économiste en chef de la CADA, dans une entrevue au sujet des résultats de l’étude. «Ce rapport contient des données qui sont apolitiques et qui sont pour tout le monde. Nous avons voulu montrer à tous à quel point le secteur de la vente au détail de véhicules est important au Canada. Les résultats sont probants et nous seront utiles pour nos présentations aux médias, politiciens et autres acteurs. Ils leur montreront que les concessionnaires, et notre industrie, sont importants.»

Réalisée pour la première fois, avec la collaboration des corporations de concessionnaires provinciales, l’étude a aussi collecté et présenté des données économiques de chaque province, ce qui signifie que des concessions individuelles et leur corporation provinciale peuvent démontrer leur contribution à l’économie locale.

Cette version localisée de l’étude sur les retombées économiques sera un outil utile qui aidera chaque corporation de concessionnaires provinciale dans ses discussions avec les politiciens et autres intervenants de sa région. «À la fin de chaque rapport provincial, une étude de cas fournit des exemples de façons dont les concessionnaires redonnent à leurs collectivités. Donc il n’y est pas seulement question de l’emploi et des recettes fiscales, mais aussi des efforts philanthropiques communautaires», a ajouté M. Bernard.

Selon M. Bernard, l’harmonisation et la coopération entre les provinces et la CADA sont essentielles au projet. «Il y a eu beaucoup de collaboration et d’échanges, et tout le monde a contribué. Les concessionnaires d’automobiles et l’industrie se sont unis de manière constructive pour produire ce rapport.»

Au dire de M. Bernard, la Corporation est heureuse de distribuer le rapport mais entend se servir des résultats dans ses communications et présentations habituelles aux politiciens, médias et autres pour continuer de leur rappeler l’importance du secteur de la vente au détail de véhicules.

En outre, le rapport va au-delà de la vente et de l’entretien des véhicules, en ce qui a trait à l’argent que les concessionnaires investissent dans leurs collectivités et dans l’amélioration de leurs installations; et s’intéresse aussi aux ramifications économiques complexes entre un vaste éventail de fournisseurs et d’autres industries.

Le rapport compare également la portée de l’industrie de la vente au détail de véhicules et de trois autres grands secteurs — construction, pétrole et essence, et colza — afin de mettre en perspective l’envergure et l’influence de l’industrie automobile.

Le rapport est à la disposition de ses membres et d’autres parties intéressées ici.

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